Alexandra (Allie) Leon Guerrero
Người sáng lập và cố vấn đầu tư
_edited.jpg)
Vài điều về bản thân tôi
Allie tốt nghiệp Trường Kinh doanh và Hành chính công thuộc Đại học Guam năm 2005 và sở hữu chứng chỉ FINRA Series 66 – Cố vấn đầu tư (Guam, CNMI và Texas).
Bà sở hữu các chứng chỉ chuyên môn sau: Cố vấn Quản lý Tài sản được Chứng nhận (AWMA), Cố vấn Kế hoạch Hưu trí được Chứng nhận (CRPC) từ College for Financial Planning và Người ủy thác Đầu tư được Chứng nhận (AIF) từ Center for Fiduciary Studies fi360.
Di sản của Allie
Tháng 6 năm 2011 - Tháng 12 năm 2023
Tháng 2 năm 2007 - Tháng 5 năm 2011
Phó Chủ tịch, Đại diện Cố vấn Đầu tư Quản lý Công ty Cổ phần BankGuam Holding • Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư BG
Đã xây dựng và triển khai chiến lược thành lập BGInvestmentServices, Inc., một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký và tuân thủ quy định của SEC (công ty con đầu tiên của BankGuam Holding Company).
Dẫn dắt công ty tăng tổng tài sản quản lý thêm 150 triệu đô la từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2023.
Dẫn dắt việc mở rộng kinh doanh tại Guam, Cộng hòa Palau, CNMI và FSM đồng thời tăng cường quan hệ khách hàng và hoạt động kinh doanh.
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý một đội ngũ xuất sắc, liên tục đạt được tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và khấu hao (EBITA) hàng năm.
Thực hiện thẩm định nhà cung cấp, phân tích tích hợp và đánh giá tuân thủ hàng năm.
Cố vấn tài chính
Merrill Lynch
Tháng 8 năm 2001 - Tháng 6 năm 2006
Điều phối viên dự án đặc biệt
Quỹ tín thác ASC